CRM 的一个关键组成部分是跟踪销售流程。根据您使用的系统，广州logo设计公司可能在谈论“机会”或“交易”或其他一些术语，但所有这些词都表示同一件事：积极参与销售过程的潜在客户。为简单起见，我在整篇文章中都使用“交易”来表示所有这些术语。

当您查看 CRM 中的“交易”时，您很可能正在查看将团队的所有交易分类为几个桶或阶段的销售管道或销售漏斗。这些阶段应该准确地解释每个潜在客户在您的销售过程中的位置，以及他或她作为客户在该阶段结束的可能性。出于这个原因，设置交易阶段以匹配您的团队的实际销售方式至关重要。对于每个企业，它们都会略有不同，但有一些基本规则需要遵循。

广州logo设计公司市场营销部门将一堆线索用于业务发展，随后建立关系并找到最合适的人选。业务开发在“潜在客户”和“预定预约”阶段创建交易，并将其交给销售代表。该地区的销售代表打电话给潜在客户介绍他或她自己并确认约会，但发现潜在客户没有足够的员工有资格购买产品——业务开发团队应该收集的基本信息. 

在这种情况下，营销到开发到销售循环的工作方式相同，但任命是合格的，代表进行需求分析，一直移动到交易阶段以发送合同。在这一点上，首席财务官对合同给予了很大的评价，因为竞争对手的价值相似，但定价要低得多。随着时间的推移，销售和营销领导可以跟踪这些“已关闭的丢失原因”，以了解交易失败的原因以及可以改进的地方。

交易阶段名称

当然，根据广州logo设计公司销售的产品和销售方式，销售过程的实际阶段很可能与上面概述的不同。只要阶段与销售的实际情况保持一致，这并没有错。

可能性

上面包含的概率用于销售预测。广州logo设计公司可以让您了解潜在收入以及该收入的加权方式：90% 概率的 10,000 美元比 10% 的相同金额更有价值，因为它更有可能完成。在自定义概率时，重要的是反映交易完成的实际可能性——而不是某个随机数。虽然一些销售代表喜欢直观地为交易添加百分比，但将这些概率与销售流程紧密结合将简化报告和预测。

对齐对话：从哪里开始

当然，每个 CRM 对话背后的重要故事都是对齐。销售、营销和组织领导必须始终在哪些活动很重要以及如何衡量这些活动方面保持一致。有时，必须进行 CRM 定制才能为财务团队提供最准确的报告。其他时候，广州logo设计公司需要在与销售副总裁会面之前快速了解管道。营销总监必须能够追踪有多少潜在客户实际成为交易和客户，以及哪些潜在客户退出了流程。

所有这一切归结为一件事：沟通，要开始看到广州logo设计公司的 CRM 取得成功，请尽早开始对话并经常进行对话。永远不要害怕向组织的其他成员提问，甚至安排与其他成员的面谈，以充分利用您的 CRM。