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西湖logo思路：

理财顾问与客户的关系正在发生变化，客户希望他们的顾问能提出更有见地的建议，而不是手把手地去做。换句话说，他们希望顾问的行为更像教练。

例如，当理财顾问和客户的关系更像教练和他们的球员时，顾问可以帮助提供足够的背景教育，这样客户就可以自己做出一些理财决定。

向领导者学习我们询问了财富资产管理公司的高管们，他们是如何关注效率，为客户带来回报的。我们最新的报告指出了期望和客户服务之间的差距。

获取调查结果管理者可以利用这些知识来帮助他们的客户进行决策和计划，提供更多的定制体验。

在行业潜水的帮助下，我们最近调查了银行、保险和财富资产管理行业的153名高级员工。这些数据有助于拉开单个金融服务组织内部卓越服务的帷幕。

不幸的是，只有54%的财富和资产管理高管表示，他们的顾问使用客户数据进行个性化互动。我们发现，只有30%的高管表示，他们的顾问利用数据为他们的即时决策提供信息。

数据的最佳利用和教练般的心态创造了更多参与的顾问。以下是顾问如何将这种成功的组合运用到他们的客户互动中。

在他们想去的地方会见客户好的教练知道他们的球员如何最好地接收信息，包括他们喜欢如何交流。精明的顾问可以利用这些数据来了解他们的客户偏好的沟通方式。

例如，75岁的人可能更喜欢面对面的交流，而不是数字体验，而30岁的人可能喜欢使用应用程序。所有年龄段和所有净值的人都应该具备沟通能力。投资技术会有所帮助。

在我们最近的调查中，高级员工报告说，他们的公司将应用程序开发(46%)、网络体验(42%)和渠道扩展(26%)视为未来12个月的高度优先领域。

获取专为您选择的文章，在您的收件箱中立即注册在您的财务顾问-客户关系中提供积极的建议最好的教练能够预测他们的球员需要什么才能取得成功。这意味着提供特定于当前游戏的建议——甚至超越当前游戏。

更清晰、及时地了解客户的财务数据可以让你预测他们现在和未来几年的需求。这有助于你提出更有洞察力的、即时的建议。

举个例子，一个客户的孩子正在读高中。积极主动的顾问可能会说，"大学储蓄时代已经结束了。让我们打电话讨论你的下一步行动和新的储蓄目标。"

主动为客户创造这些更个性化联系的顾问将成为更好的合作伙伴。这也有助于建立持久的财务顾问-客户关系，因为你的客户会知道你在向前看几步。

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考虑长远利益教练关心每场比赛，但这只是他们工作的一部分。一个伟大的教练会让他们的球员在场上和场下都获得长期的成功。最好的顾问帮助他们的客户实现他们一生的财务目标。这种"马拉松，而不是短跑"的心态将更光明的财务未来的目标牢记在心。

顾问可以说，"我知道你的目标是退休和积累财富。但看起来你并没有一个与经纪公司相连的支票账户来每月储蓄。你想让我帮你吗？"这样做有助于增加客户的财务稳定性。

尽管绝大多数财富资产管理公司的高管表示，他们的客户要么大部分(54%)满意，要么非常满意(28%),但总有改进的空间。

为了建立成功的理财顾问-客户关系所必需的信任，你可能需要掸掉剧本上的灰尘，开始像教练一样计划。

抓住脉搏我们的调查揭示了金融服务高管对其客户服务产品的看法。

打开报告本文由障碍滑雪的导演大卫戴奇合作撰写。

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