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注册品牌设计公司思路：

金融服务客户向他们的提供商传达了一个信息：他们喜欢在网上做生意——他们不会回到疫情之前的习惯。

这是来自销售力量深入研究金融服务趋势以及银行、保险和财富管理状况的好消息。不太好的消息？客户对金融服务机构的数字产品只给了中等的C .

在过去的一年里，数字化的采用在银行、保险和财富管理领域都有不同程度的增长。它在不确定性的海洋中显示出稳定的增长——疫情仍在继续，通货膨胀突然肆虐，世界似乎被经济和地缘政治的不确定性所吞没。

在这种背景下，数字应用被证明不仅具有弹性，而且势不可挡。德勤的另一项调查显示，财富管理公司预计未来两年75%的参与将是数字化的——几乎是销售力量调查显示的两倍。

那么，你如何为客户提升你的数字魔力呢？为了回答这个问题，销售队伍在四月份对9个国家的2250名客户进行了调查。我们还采访了战略、业务发展和创新方面的六位高级金融服务高管，以帮助他们了解如何在重要的地方改进服务。

根据我们在"金融服务的未来：更好的客户体验始于自动化"中收集的反馈，以下是我们的主要观点：

1.提供简单透明的体验有人喜欢经历多个步骤来注册一个在线账户，从一个屏幕滑动到另一个屏幕来找到正确的信息吗？读小字怎么样？

这似乎是显而易见的。然而，金融服务机构(FSI)的客户正被竞争对手抢走，因为在线体验既不容易也不直观。"简单"的吸引力正驱使客户转向数字优先的金融服务。在我们的调查中，近一半的受访者表示，简单快速的设置、验证、入职和首次使用该应用程序促使他们尝试新员工。41%的人认为简单直观的用户界面和导航是测试这些新金融应用的原因。

正在尝试数字新人的调查受访者的百分比及其原因：

47%:轻松快速地设置、验证、入职和首次使用应用程序41%:简单直观的用户界面/用户体验和导航透明是另一个将客户推向新客户的金融服务趋势。超过三分之一的受访者表示，他们更换服务提供商——无论是银行、保险还是理财——是因为隐藏的费用和细则。

接下来是糟糕体验的一般类别：促使客户更换供应商的令人叹息的遭遇。超过三分之一的保险投保人因此离开了目前的保险公司。

2.预测客户的需求，并表明你关心他们的财务状况客户不仅仅想要产品。他们希望与关心他们财务健康和个性化建议的金融服务机构合作。同样，根据我们的调查参与者的见解，该行业存在不足。只有16%的银行客户、15%的保险客户和25%的财富管理客户非常认同他们的供应商在他们的财务健康方面进行了投资。

客户希望你预测他们的需求，就像媒体公司预测客户接下来想看什么电影一样。只有11%的银行业消费者、11%的保险业消费者和18%的财富管理消费者同意公司预测他们的金融需求Salesforce research建议外事协会(Foreign Service Institute)可以根据每个客户的独特经历，通过使用预测性个性化来提高他们的能力。

销售力量行业调查"金融服务的未来：更好的客户体验始于自动化"的结果。3 .在幕后使用自动化来创造出色的客户体验7 .使用客户数据创建简单的自动化工作流可以成为提供快速高效的客户服务的一大胜利。

"客户通常不会看到自动化在幕后产生的影响，"一家全球保险和财富管理集团的美国客户体验战略负责人表示。"但我们设计的许多数字交互是自动化中台任务的结果，大量数据从一个部门转移到另一个部门。这就是错误可能发生的地方；自动化消除了很多障碍。"

接受调查的专家同意，金融服务机构不需要拆除整个系统或大规模更换基础设施。端到端自动化可能复杂、昂贵且不确定。相反，战略性地选择您的特定问题点，并有选择地应用自动化来获得直接的投资回报。

财富管理公司正在利用自动化来改善入职，并为更有利可图的关系奠定基础。保险公司也在使用自动化。例如，英国保险公司阿斯科特集团推出了数组，这是一家美国纯数字子公司，利用自动化和其他技术将承保时间缩短了60%。自动化的影响在企业对企业项目中尤其显著，在这些项目中，文书工作比零售领域更加复杂和繁重。

了解实现金

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