国外标志设计的设计目的在于代表企业或品牌的形象，良好的国外标志设计建立起品牌和客户之间的联系：

国外标志设计思路：

第一印象很重要。糟糕的入职流程可能会为试图增加其管理资产的财富管理公司(AUM)以及将资产委托给新人的客户定下错误的基调。

财富管理公司数字化转型的领导者抓住了这一事实，近一半的人表示，他们最大的技术投资是在入职方面。在他们的任务清单上：粉碎文书工作，结束重复的数据输入。他们是怎么做到的？自动化入职和直通式处理。这还不是全部。他们需要一个特定于行业的客户关系管理平台(CRM)，将数据收集在一个地方，使其正常工作。

回报是什么？更快乐的顾问、更满意的客户和更高的利润。

改善入职流程，为您的财富公司吸引顶尖人才合适的财富顾问团队有助于增加收入。简化入职流程，改善客户和员工体验。

改善入职流程自动化入职不仅仅是消除纸面文档入职很少是客户或顾问喜欢的流程。这些表格可能很乏味，反复问同样的问题。

即使在数字革命之前，财富管理公司就可以看到，他们正在失去太多"顺序不正确”(NIGO)的应用程序，其中包括脱节的信息或填写不正确的部分。同样糟糕的是，他们的顾问流失到了拥有更好入职技术的其他公司。

自动化入职有助于减少顾问及其客户的痛点。这不仅仅是将成堆的纸张变成成堆的比特和字节。这是关于消除繁琐的重复和重复的手动任务。这意味着顾问在如何欢迎客户以及如何继续为客户服务方面都有所改进。

使用CRM1实现自动化入职的五大优势。加快实现价值三部曲金融在入职自动化方面的投资回报率为147%。

三部曲意识到它需要更好地控制数据输入和存储。它自动化了客户吸纳流程，使公司能够创建丰富的客户数据，如家庭成员、财务账户和目标。投资回报很快，核心研究估计三部曲的年投资回报率为147%。

2.吸引你想要的员工对入职过程的积极反馈可能是一个强大的诱惑。

过去，招聘一直是财富公司面临的挑战：跳槽是一件大事，而且可能会令人头疼。监管要求非常严格。然而，招聘的紧迫性从未像现在这样紧迫。据估计，10.3万名财务顾问可能会在未来十年退休。26%的人没有继任计划。

对入职流程的积极反馈可能是一个强大的诱惑。

红血球(red blood cell)表示，在升级系统之前，它流失了25%的新员工，流向了技术更好的公司加拿大皇家银行财富管理公司的财务顾问曾经需要访问26个系统来管理客户。开立一个新账户可能需要三到七天的时间。对于顾问来说，这是一次次优的体验，给客户留下了糟糕的第一印象。

伟大的系统促进几乎普遍的采用。在红血球(red blood cell)升级之前，系统采用率较低。自动化顾问入职提高了满意度，降低了合规风险。

3.提供更好的客户服务对于埃德尔曼而言，CRM自动化还将员工入职时间减少了20%,节省了近15,000美元。他们的生产率提高了14%。

美国最大的独立顾问公司爱德曼金融引擎公司将重点转向改善其133万客户和340名财务规划师的入职培训。电子表格和电子签名使之变得轻而易举。客户在与顾问第一次见面之前，在网上填写文件。在客户介绍过程中，规划师可以查看信息，准备好参与并提供个性化的计划。这可以带来更大的满足感。

对埃德尔曼而言，CRM自动化还将员工入职时间减少了20%,节省了近15,000美元。他们的生产率提高了14%。

4.通过更可靠的数据改善您的法规遵从性更好的数据完整性可以带来与客户更好的互动。

财富管理公司必须仔细审查他们的客户，以避免无意中接纳那些通过可疑手段获得资产的客户。为"了解你的客户“(KYC)规则背后的尽职调查收集适当的数据是数字化的首要任务。一项2021年的调查显示，61%的经理正在数字化KYC，71%的经理预计在未来两年内数字化。

这不仅仅是加快审查的问题。如果你手工输入数据，出错的风险会更高。这是KYC或反洗钱规则所不能接受的。更好的数据完整性可以带来与客户更好的互动。例如，三部曲表示，顾问们的信息更加灵通，能够以更高的技巧来定制建议。

5.随着竞争加剧，财富管理公司正在努力保护利润率。自动化

国外标志设计文章总结：