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彼得施瓦茨和米克科斯蒂根对本文有贡献。
今年早些时候,全球新冠肺炎病例出现了长达一个月的下降,自2月份以来,病例增加了66%。我们现在面临着一个严峻的新威胁,即我们无法在足够的时间内在全球范围内为足够多的人接种疫苗,以摆脱新菌株的传播,从而加剧商业不确定性。这就是为什么德国总理安格拉默克尔将此描述为"基本上是一个新疫情"企业领导人需要认识到,复苏可能即将到来,但进展既不会是线性的,也不会是一致的。
自去年3月以来,我们开发了一系列情景,以帮助回答危机可能如何演变以及企业领导人需要如何准备的问题。我们在2月初的更新中提出的比喻仍然适用:我们正在进行变种传播和疫苗接种进展之间的竞赛,这场竞赛现在正在认真进行。我们提出的四个关键不确定性仍然有助于跟踪潜在的结果,但许多新的发展已经改变了整个世界和各地区的上行和下行前景。
商界领袖现在需要为一系列新的结果做好计划,这些结果在领先的"疫苗冠军"、难以发起疫苗运动的欧洲国家、擅长控制疾病的亚太地区"零COVID "国家以及排队等候的新兴市场之间各不相同。
商业不确定性#1:感染何时会得到控制?今年2月,我们强调了控制感染将如何受到变异风险增加的挑战,并得到政府重新严格封锁的帮助,最终将取决于个人对威胁的认识,而不是屈服于疲劳。随着变体浪潮在全球范围内兴起,这些因素的重要性只会与日俱增。
变异带来的风险增加仍然是令人担忧的问题。它们已经在世界范围内迅速传播,继续快速涌现,并且正在独立发展类似的适应性。现在有五个变体被认为是"关注的",还有两个变体被认为是"感兴趣的"更大的致命性和50-100%的传播速度是备受讨论的B.1.1.7的标志,它首先在英国被发现,现在在美国呈上升趋势,截至3月31日,它占了美国四分之一的新病例。在南非发现的B.1.351和在巴西发现的第1页都对疫苗接种产生了一些耐药性。缺乏对新病例的及时基因组分析继续阻碍着除英国以外的所有地方对变异的追踪。
许多国家已经开始恢复严格的封锁,德国、法国、意大利、加拿大和澳大利亚最近都重新实施了限制。但在以前这可能是一个全球趋势的地方,在疫苗接种发展迅速的美国,这一趋势正朝着重新开放的方向发展。英国和以色列也是如此。
随着大多数国家最近纪念第一次封锁一周年,疲劳正在增长。根据3月份的一项研究,随着时间的推移,多月锁定的效果越来越差,该研究建议它们"严格而简短"。
因此,我们认为当前的两年期前景范围为:
不利方面:大规模变异驱动的"第四波"压倒了亚太地区除"零COVID "国家之外所有国家的遏制措施,仅在疫苗接种具有实质性免疫力的国家被部分削弱。有利方面:较小的浪潮很快被大多数国家强有力的政策和个人反应所遏制,被现有的免疫力所抑制,并在少数几个处于领先地位的国家被疫苗接种进一步减弱。商业不确定性#2:我们什么时候能达到群体免疫?我们之前指出需要监控三个变量的上升:疫苗供应、交付能力和公众需求。每一个都经历了快速的发展,并且仍然决定着群体免疫的时间表。
至少有30个国家还没有给一个人注射新冠肺炎疫苗。
随着强生疫苗在美国和欧洲获得批准,疫苗供应已经扩大,尽管迄今为止这种加速还不够快,特别是在欧洲和印度,它们现在正采取行动阻止出口。但未来的前景是充满希望的:预计未来几个月产量将呈指数增长,这可能得益于知识产权保护的取消,这将为仿制药扫清道路。迄今为止,已经生产了4.13亿剂,行业估计今年年底将达到95亿至120亿剂。
问题是希望中的加速是否会实现,物资的部署速度有多快。目前,市场继续受到双边协议、出口禁令、疫苗民族主义和疫苗外交的影响。高收入和中上收入国家获得了目前储备的86亿剂疫苗的70%,至少有30个国家尚未注射一人。
考虑到这种延迟的可能性,经济学人智库(经济学人信息部月下旬的估计可能是准确的:中国和印度要到2022年才能实现大规模疫苗覆盖,许多低收入国家(包括委内瑞拉和印度尼西亚)要等到2023年。
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